目前新公司A和B均未设立,公司将新设立A和B两家新公司

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一个最新消息是,近期拼多多已经不再借用菜鸟的电子面单,转而开始向平台上的商家、快递物流站点推广自己的电子面单,三通一达、百世及邮政均已接入。这对菜鸟显然不是一件好事,但是坚持不介入物流的拼多多,又意在何为呢?

有不愿具名的资深电商行业分析师告诉《新零售百科》,阿里真正的大后方正是物流仓配体系,而且是能由阿里亲自控制而非合作关系的大后方。这关系到阿里目前的电商,也是阿里布局新零售所不可或缺的重要一环。

除了体量较大,申通业绩回春,也促使阿里最终做出投资决策。财报显示,2018年度申通快递营收170.14亿元,同比增长34.42%;归属公司股东的净利润为20.45亿元,同比增长37.46%。

在找到拥有巨额单量的盟友后,阿里还通过投资的形式稳固联盟,并加强对物流上下游的控制。梳理阿里多起相关投资可知,阿里在其投资的快递公司都占据了至少第二大股东的位置,拥有较大话语权,并能以此与之发展长期稳定合作关系。

阿里的物流帝国

事实上,自阿里成立菜鸟联盟以来,在物流行业的资本动作不断。2015年,阿里联手云锋基金,战略投资圆通速递,持股约11%;2018年5
月,阿里、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。同时,阿里也是百世快递第一大股东,持股比例约为23.4%。目前,“四通一达”中仅韵达尚未有阿里投资,但其一直是菜鸟联盟的重要成员。

不过,与之相比,圆通、中通等目前与阿里的合作还仅仅停留在电商快递配送环节,尽管阿里也在布局自己的物流仓储体系,但是尽管马云说要投上千亿打造物流基础设施,但是罗马却不是一天就能建成的。阿里要打造的物流帝国不是一般的大,而是要做超级物流仓配航母,这就需要其拥有强大的资源整合和自身的上千亿的投入。

36氪根据公开资料整理

这种打法做的是“薄利多销”的生意,需要依靠具有绝对优势的巨额单量赚钱。申通2018年全年业务量已达到51亿,虽然在通达系属于“垫底”的水平,但数量依然庞大。而申通和其他三通加起来,2018年全年的单量已经超过263亿,占据快递行业全年单量的52.6%(2018年行业全年单量为500亿左右)。

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该电商行业分析师认为,其实不管是入股、控股还是收购,除非能深度的整合,否则能对阿里发挥的效益并不大,也就是说,虽然阿里入股申通之后表面看是集齐了“四通”,但深入的看则会发现,阿里目前真正整合起来的只有百世快递。也就是通过将百世快递与菜鸟网络深度绑定,天猫、淘宝上的用户退换货服务已经可以直接在平台上选择快递上门,而上门的正是百世快递。这个整合,其实还是有战略意义在其中的,这意味着在菜鸟驿站、上门取件等方面,百世快递为阿里真正发挥了作用。

有电商行业分析师告诉《新零售百科》,阿里在投资“四通”之外,其实还做了很多布局,比如入股物流产业链中以智能仓储建设为主的心怡科技、从事干路运输的卡行天下、专注大件配送的海尔日日顺等。但是这位分析师认为,阿里在物流领域通过入股的做法来解决瓶颈,其实是很难打破天花板的。

3月11日,申通快递股份有限公司发布公告称,公司将新设立A和B两家新公司,并已引入阿里巴巴作为新公司A(占公司总股本的29.90%)的战略投资者:阿里巴巴将通过受让实际控制人或德殷投资持有的新公司A的股权或者向新公司A增资的方式,获得新公司A的49%股权,阿里巴巴为此支付的对价为人民币46.65亿元。目前新公司A和B均未设立。

除了体量较大,申通业绩回春,也促使阿里最终做出投资决策。财报显示,2018年度申通快递营收170.14亿元,同比增长34.42%;归属公司股东的净利润为20.45亿元,同比增长37.46%。

蒋宇捷认为,阿里不仅连接C端,未来还可以连接生产制造端,快递和物流的协同,加上仓配、跨境、同城、银仓的布局,推动新零售线下和线上的融合,这是阿里未来新零售要去实现的能力。

而后有拼多多这个初生牛犊,前则有京东这只大老虎。京东的打法与阿里完全相左,其从创建以来,就坚持自营模式,一方面是商品的自营,一方面是物流仓配的自建自营。

不过,阿里无法控制物流仓配快递这一环节,就意味着其偌大电商版图中缺少一块拼图,也就是说,阿里必须补齐自己的物流仓配体系短板,方才能让其电商生意甚至是新零售生意得到后方全力支援。

从对未来的布局来看,快递公司的下一波红利即“智能化、全球化”才刚刚开始,要抓住这波红利则需要做出大量技术和资金的投入。

这么看来,快递业在未来很长一段时间都将保持三极格局。

有人提出阿里投资申通可能是想控制通达系,稳定物流的盘口,资深快递行业从业人士渔父不同意这种说法,他认为:“阿里参股四通有两个逻辑,一个考量是财务投资,另一个是建立更深层次的关系,相当于由朋友变成姻亲。”

而这同时就让用户的消费需求转移到了京东和苏宁。苏宁在收购天天快递前,苏宁小件商品如苏宁超市的饮用水等等,仍然是由配送大家电的师傅送货,这往往需要用户下楼自己搬上楼,用户体验也很差。但是收购天天快递后,苏宁有了“火箭哥”小件员,他们专门负责苏宁的小件,已经做到了至少在三线城市的送货入户。

3月11日,申通快递发布公告称,阿里巴巴将投资46.6亿元,成为公司第二大股东。至此,阿里巴巴“菜鸟联盟”再扩容,已经投资包括圆通、中通、申通、百世等多家快递物流企业,在物流领域的并购扩张步伐形成了“包围圈”。

这种打法做的是“薄利多销”的生意,需要依靠具有绝对优势的巨额单量赚钱。申通2018年全年业务量已达到51亿,虽然在通达系属于“垫底”的水平,但数量依然庞大。而申通和其他三通加起来,2018年全年的单量已经超过263亿,占据快递行业全年单量的52.6%(2018年行业全年单量为500亿左右)。

通过不断入股多家快递公司,阿里逐渐成为除顺丰和京东之外,物流业的另一极。但这只是刚刚开始,物流业的竞争是一场漫长的马拉松赛跑,需要持续不断的投入资金和资源。

“新零售八路大军,淘宝为天,菜鸟为地,菜鸟是一个基础设施,在整个阿里经济生态里扮演一个托底角色。”一位接近阿里的人士刘飞向燃财经(ID:rancaijing)表示。

更让阿里无言以对的是,每年春节这个各大快递公司配送员放假而停摆的时刻,京东乃至苏宁却仍然做到了春节期间正常送货,即便是大年初一,仍然可以为用户送货上门。而今年,阿里也是看到了自己的这种短板,于是在其自营的天猫超市中打出了春节仍然可以配送的服务玩法。但是,除了天猫超市,整个淘宝、天猫的店铺几乎全部停摆,商家都会在店铺页面注明春节期间停止发货,这对用户体验来说,无疑是十足的打击。

更让阿里无言以对的是,每年春节这个各大快递公司配送员放假而停摆的时刻,京东乃至苏宁却仍然做到了春节期间正常送货,即便是大年初一,仍然可以为用户送货上门。而今年,阿里也是看到了自己的这种短板,于是在其自营的天猫超市中打出了春节仍然可以配送的服务玩法。但是,除了天猫超市,整个淘宝、天猫的店铺几乎全部停摆,商家都会在店铺页面注明春节期间停止发货,这对用户体验来说,无疑是十足的打击。

46.6亿入股申通,阿里集齐“四通”,是对京东和拼多多的另一种防御,快递业在未来很长一段时间都将保持三极格局。

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有电商行业分析师告诉《新零售百科》,阿里在投资“四通”之外,其实还做了很多布局,比如入股物流产业链中以智能仓储建设为主的心怡科技、从事干路运输的卡行天下、专注大件配送的海尔日日顺等。但是这位分析师认为,阿里在物流领域通过入股的做法来解决瓶颈,其实是很难打破天花板的。

按照京东物流CEO王振辉明确的京东物流核心战略,即“体验为本,效率制胜”,2019年京东物流将重点围绕三大必赢之战:提升网络效率和标准服务能力、健全全面供应链服务能力、强化科技领先和平台化能力,全面推进企业高质量发展。

3月11日,申通快递股份有限公司发布公告称,公司将新设立A和B两家新公司,并已引入阿里巴巴作为新公司A(占公司总股本的29.90%)的战略投资者:阿里巴巴将通过受让实际控制人或德殷投资持有的新公司A的股权或者向新公司A增资的方式,获得新公司A的49%股权,阿里巴巴为此支付的对价为人民币46.65亿元。目前新公司A和B均未设立。

不过,目前没有哪家企业能吃透快递市场,巨头们几乎是各占山头。由于物流行业的体系庞大和复杂性,一家或两家公司无法负担整个社会配送量,也无法独自完成整个社会物流网络的建设和技术升级。

电商的壮大腾飞催生了快递业的蓬勃发展,而快递物流的完善,解决了电商订单的配送交付问题,二者形成共生关系。一定程度上,对物流资源的掌控力度,能影响阿里电商业务的增长速度和空间。

阿里面对的,是一个强大的对手,和一个初生牛犊不怕虎的后生。这就是京东和拼多多。

因为,阿里可以控制和留存商家,可以留存和转化消费者,但是物流一直都是阿里的短板和弱项。2017年的阿里和顺丰的大数据事件,就反映出阿里本身没有物流配送体系所带来的隐患。

此外,顺丰已在更赚钱的高端市场站稳脚跟。虽然单量最小占市份额最低,但顺丰的营收是快递公司里最高的。从目前最新数据来看,财报公布收入排名为顺丰、圆通、申通、百世、中通和韵达(中通和韵达不含派费,收入较低无可比性)。更大的威胁是,后入局的京东也盯牢这个市场,而其物流服务能力也远在阿里系之上。长期主打性价比的阿里系要实现从下往上的升级,挑战不小。

3月11日,申通快递股份有限公司发布公告称,公司将新设立A和B两家新公司,并已引入阿里巴巴作为新公司A(占公司总股本的29.90%)的战略投资者:阿里巴巴将通过受让实际控制人或德殷投资持有的新公司A的股权或者向新公司A增资的方式,获得新公司A的49%股权,阿里巴巴为此支付的对价为人民币46.65亿元。目前新公司A和B均未设立。

至此,中国快递业的第一梯队“四通一达”(申通、圆通、中通、百世汇通、韵达),除了韵达,已全部被阿里招致麾下。

根据拼多多的财报显示,仅2018年,拼多多移动平台总订单数就达到了111亿笔,较2017年同期的43亿笔同比增长158.14%。这种百亿体量的物流订单,尤其是巨额单量之下,拼多多所采取的集中发货,即中转站模式,让其成为了各大快递公司的座上宾。虽然拼多多明确表示过并不直接碰物流,但这种订单体量带来的一个结果是,必然会分流原先只为阿里服务为主的四通一达的运力,进而对依赖体系外公司的阿里的运单效率造成影响。

从大的方面说,阿里要投资上千亿甚至高层还表示如果上千亿不够,那就几千亿,但未发生未成事实的表态,只能表明阿里在物流仓配生态体系建设上的雄心壮志。而要建成这个网络,阿里恰恰是要通过四通一达多年来积少成多的的物流配送基础设施,来四两拨千斤。正如申通快递在阿里入股后就发公告称,本次交易完成后,公司将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。

文 |彭倩

另外一个可能的原因是,这种做法能在一定程度上制衡拼多多,在物流资源的使用上占据更多话语权。财报显示,2018年,拼多多移动平台总订单数达111亿笔,较去年同期的43亿笔同比增长158.14%,这也意味着至少百亿的物流订单。由于巨额单量和采取集中发货的形式,拼多多受到快递公司的青睐,虽然拼多多并不直接做物流,但这种体量必然分流快递公司的运力,将对依赖体系外公司的阿里的运单效率造成影响。

2018年全球智慧物流峰会上,马云高调宣称将在物流领域投资上千亿。这是峰会后,阿里在物流领域投资的又一大动作。

申通有困境,亟需走出低谷上位行业提升份额是一方面,而阿里此时入股申通也有自己的想法。阿里做物流,野心不死,犹如星星之火,从十多年前就对物流有着自己的想法。

编辑 / 小荼

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此外,顺丰已在更赚钱的高端市场站稳脚跟。虽然单量最小占市份额最低,但顺丰的营收是快递公司里最高的。从目前最新数据来看,财报公布收入排名为顺丰、圆通、申通、百世、中通和韵达(中通和韵达不含派费,收入较低无可比性)。更大的威胁是,后入局的京东也盯牢这个市场,而其物流服务能力也远在阿里系之上。长期主打性价比的阿里系要实现从下往上的升级,挑战不小。

作者 / 黎明 唐亚华 刘素宏

谁是最大赢家

其实,凭借阿里每天的走单量,其并不需要过分的为用户体验担心,因为用户已经形成了在淘宝、天猫购物的习惯,尽管京东、苏宁送货上门体验更好,但是有许多商品是在后二者上买不到的。

与顺丰、京东主打高客单价不同的是,阿里用的是“人海战术”,凭借电商业务制造的巨大物流单量需求吸引快递公司与之结盟,把顺丰京东之外的快递大户占全,整合物流资源抗敌。

36氪根据公开资料整理

在申通之前,阿里已经投资了百世汇通、圆通、中通、天天快递,并在股东列表中占据重要地位。随着申通“落网”,是否代表着马云完成对通达系快递公司的收编,从此开始一统江湖?

对抗京东和拼多多 ?

尽管阿里入股申通后集齐“四通”,对这四家快递公司有了进一步的话语权,但是整个的物流仓配模式却未发生变化,仍然是卖家发货、快递公司揽件和配送。而从运力上来看,平时还好,一旦到双十一这样的时刻,快递公司的运力短板就凸显出来。

至此,阿里已集齐四通,“通达系”也仅剩韵达还未入股(阿里未入股,但韵达投资了菜鸟)。

顺丰和京东的物流业务一直在巨额亏损,随着投入的不断增大,阿里也未能幸免,菜鸟在财报中也成为了拖累净利润的一大原因,三年累计亏损超过30亿元。

根据兴业证券的行业报告,从2018年上半年的业务量来看,通达系排名为中通>韵达>圆通>百世>申通,阿里系快递公司业务总量达108.1亿件。以2018年三季度公布的营收数据计算,阿里系快递公司营收合计超220亿元,全年累计营收或超过1000亿元。

其实,凭借阿里每天的走单量,其并不需要过分的为用户体验担心,因为用户已经形成了在淘宝、天猫购物的习惯,尽管京东、苏宁送货上门体验更好,但是有许多商品是在后二者上买不到的。

而京东这几年在物流仓配上的动作越来越大。从去年开始,京东大举布局物流行业。今年2月,在刚刚证实对10%的副总裁以上高管进行末位淘汰后,京东物流宣布将在2019年新增1万人就业需求,招聘对象以一线员工及基层管理者为主。此外,今年还将在北上广深超一线城市投放3000到5000组智能快递柜,无论是物流的人员扩编还是智能布局,京东都已经率先挑起了2019年物流行业的竞争。

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与顺丰、京东主打高客单价不同的是,阿里用的是“人海战术”,凭借电商业务制造的巨大物流单量需求吸引快递公司与之结盟,把顺丰京东之外的快递大户占全,整合物流资源抗敌。

2017年顺丰和菜鸟的交恶,双方激烈交战的焦点就是对用户数据的争夺,最终顺丰宣布退出菜鸟体系,淘宝卖家也不能从顺丰发货。数据成为菜鸟和快递公司合作时,双方需要考量的重要因素。

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