Global收购3.68亿股(占总股本的58.8%),同时收购方将以同等价格向其他股东发出收购要约

根据该协议,出让方有条件地同意出售,收购方有条件地同意购买目标公司的全部权益,对价为17.8亿美元(约合人民币119.81亿元,交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整)。

发稿 林琦;审校 张喜良

中远海控和上港集团承诺在交易后至少两年内继续聘用东方海外现有员工并维持现有薪酬及福利体系。除此之外,收购方有意保留东方海外在香港的上市地位,并将东方海外的总部及管理职能继续留在香港;中远海控将进一步发挥双方的全球网络优势,

中远海控H股亦升幅扩至8.35%,报4.41港元。该股稍早亦一度涨近12%,触及4.55港元,为自2015年8月以来盘中新高。

东方海外是国际航运巨头,全球第七大集装箱航运公司,和中远海运同属海洋联盟的成员。中远海运旗下的中远海控表示,本次交易旨在使上市公司紧抓中国“一带一路”倡议的历史机遇,通过对外并购重组做大做强。

对于此次交易的影响,中远海控表示,本次交易是将一直以来在长滩集装箱码头经营的集装箱码头业务所创造的股东价值实现的机会,交易使东方海外国际得以将长滩码头业务的价值实现,是增加东方海外国际及其附属公司的现金资源的机会,以助东方海外国际及其附属公司的进一步发展和扩充余下的集装箱运输及物流服务业务。

上海7月9日 –
正全力推进要约收购东方海外的全球第四大班轮公司–中国中远海运控股股份有限公司(601919.SS)周日晚公告称,已向美国方面承诺将出售现由东方海外持有的美国长滩集装箱码头的实体公司,从而令本次收购获得美国外国投资委员会放行。

东方海外为全球第七大集装箱航运公司。完成收购后,中远海控下属中远海运集运与东方海外两家公司集装箱船队总运力合计将超过290万标准箱,经营船队超过400艘,同时,航线网络布局将更加完善、均衡,在全球集装箱航运业的领先地位将得到加强。

富瑞的报告引述中远海控称,本次交易估值较高,主要反映出东方海外的企业商誉和收购价值,而交易代价将以债务融资应付。

“签订《股权转让协议》能够避免在要约收购完成后东方海外股份出售过程
的不确定性,减轻公众持有量维持最低比例方面的不确定性,将东方海外超期停
牌和退市的风险最小化”,中远海控称。

近日,中远海控发布出售资产公告。公告表示,中远海控间接控股子公司东方海外有限公司拥有全部权益的附属公司OOCL
LLC和东方海外国际拥有全部权益的附属公司Long Beach Container Terminal,
Inc. ,拟向Olivia Holdings LLC出售其在LBCT LLC的全部权益。

中远海控于2017年7月9日发布公告,其全资子公司Faulkner
Global携手上港集团BVI向东方海外全体股东发出要约收购。Faulkner
Global等收购方及东方海外需采取所有必要步骤,以促使这次收购获得CFIUS的批准或同意。

公告称,本次交易将使上市公司掌握更全球化的资源,助力上市公司全球化战略,加速全球化布局,对集装箱运输业务来说,巩固全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络;对码头业务来说,推进其全球化布局、优化码头组合,明显增强抗风险能力。

投行富瑞的报告指出,要约价较东方海外上周五收市价有31%溢价,亦相当于2016年市帐率1.4倍,以集装箱行业逐渐复苏态势来说,估值吸引,也高于此前CMA
CGM以24亿美元收购新加坡NOL的交易估值。

公开信息显示,国家开发投资集团有限公司为国务院国资委下属的中央企业,从事四项战略性业务,包括基建相关产业、新兴产业、金融服务和
国际贸易。其投资组合包括国营及民营企业在股权投资及全资公司方面的组合。

公告中称,2019年4月29日,出让方及OOCLHoldings
Inc.(东方海外国际的全资附属公司)与收购方签订了《买卖协议》。

基于该协议的签署,CFIUS已发出信函,指CFlUS确定目前本次要约收购不存在未解决的美国国家安全事宜。

东方海外董事会已成立独立董事委员会,为公司股东就要约事宜提供建议,并将委任独立财务顾问。

东方海外盘初一度触及75港元后回落。香港时间10:14,该股升19.58%,报71.75港元;大市恒生指数.HSI则升0.76%。

中远海控表示,《股权转让协议》项下交易完成后,Crest Apex、融实国际及 PSD
Investco 将分别持有东方海外已发行的全部股份的至多 4.99%、2.38%和
7.73%,东方海 外将保持公众持股量不低于
25%,以确保在要约截止日仍保持在香港联交所上市 地位。

上周五,中远海控宣布收购东方海外交易的所有先决条件已在上月底达成,并将向东方海外其余股东提出全面现金要约。

上海7月10日 –
全球集装箱班轮公司间又发生大并购。全球第四大班轮公司中远海运控股股份有限公司(601919.SS)和上港集团(600018.SS)将联手向东方海外国际发出全面现金收购要约,收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后,中远海控将成为全球第三大班轮公司。

据周日晚间的联合公告,中远海控与上港集团(600018.SS)将联手向东方海外发出全面现金收购要约,收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后,中远海控将成为全球第三大班轮公司。

早在2017年7月,中远海运集团旗下上市公司中远海控公告称,拟通过境外全资子公司Faulkner
Global与上港集团方面联合向港交所主板上市公司东方海外国际的全体股东发出现金收购要约,总交易金额为492.31亿港元(约合人民币
428.70
亿元)。本次对东方海外的交易完成后,中远海控将持有东方海外90.1%的股权,上港集团则持股9.9%。

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